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Presentación Amistra Global FI

El 12 de Agosto de 1.998 Amistra Global nace constituida como SICAV. Sin embargo, el 16 de Noviembre del 2.010 es absorbida por el fondo Amistra Global FI que ha sido creado para este propósito y que mantiene el mismo objetivo, filosofía y proceso de inversión que la SICAV.

Objetivo de Inversión

  • Preservar el capital en el medio/largo plazo, obteniendo rentabilidades anuales continuadas superiores en 2 puntos al activo sin riesgo.

Filosofía de Inversión

  • Gestión activa de retorno absoluto. No sujeto a benchmark.
  • Visión de los mercados basados en el estudio de los ciclos económicos y su reflejo bursátil en el largo plazo. Historia y análisis macroeconómico.
  • Balance táctico entre la liquidez y la inversión en renta variable y divisa. Así, el porcentaje medio de inversión en los últimos 10 años ha sido del 40%.
  • Disciplina inversora con “profit taking” o “stop loss” de acuerdo a los objetivos de retorno.

Proceso de Inversión

  • Análisis “top down” de la situación macroeconómica y sus implicaciones en la economía real y valoración de empresas.
  • Revisión diaria y neutral de las variables fundamentales.
  • Monitorización continua de la cartera. Ágil adaptación a un entorno cambiante.
  • Análisis técnico y fundamental propio. Análisis sectorial y selección de valores. Seguimiento de 100 valores en las bolsas de USA, UK y Europa.
  • El Comité de inversión decide sobre el momento de entrada en los mercados y el “asset allocation”. El “timing” es uno de los factores claves en el éxito de nuestra gestión.
  • En general, ninguna posición individual sobrepasa el 5% en valores con sólidos fundamentales, combinando con posiciones del 1%-2% en valores con menos liquidez pero con buena visibilidad de negocio.
> Folleto completo
> DFI - Datos Fundamentales para el Inversor
> Ultimo informe trimestral
> Ultimo informe semestral
> Ultimo informe anual
> Política de Remuneraciones
> Funciones delegadas del Depositario

Presentación

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